東方能源金融業務資產重組大幕開啟
來源:資本部 作者:徐會橋
時間:2019-04-10 16:32:54

4月8日,東方能源召開六屆十五次董事會,審議通過了《國家電投集團東方新能源股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易預案》等13項議案。根據相關議案,公司擬發行股份收購控股股東國家電投等持有的資本控股100%股權,預估作價147.5億元。

本次交易意味著,國家電投旗下金融資產實現整體上市,未來將有效整合國家電投和社會資源,為產業和金融在相應特色生態圈內開展資本投資和資本運營提供更專業服務和強大的金融資源支持。

  根據重組預案,東方能源擬以每股3.58元的價格發行股份購買國家電投等持有的資本控股100%股權。資本控股成立于2012年2月,是綜合性金融平臺公司,通過參控股金融機構,經營相應的金融業務,為實體產業提供全方位、綜合性、一體化、個性化的金融服務,同時獲取相應的投資收益。財務數據顯示,資本控股2017年、2018年分別實現營業收入42.43億元、70.01億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6.63億元、6.02億元。

資本控股核心資產為其持有的國家電投財務24%股權、國家電投保險經紀100%股權、百瑞信托50.24%股權、先融期貨44.20%股份、永誠保險6.57%股份。本次交易完成后,上市公司將持有資本控股100%股權,進而持有上述金融資產股權。

其中,國家電投財務主要經營資金業務、結算業務、信貸業務、投資業務、中間業務和國際業務,不斷創新金融產品與服務。該公司2017年、2018年分別實現營業收入13.37億元、16.62億元,凈利潤分別為7.84億元、8.83億元。國家電投保險經紀是國家電投保險業務管理平臺和中介服務機構,公司業務范圍涉及保險經紀、再保險經紀、風險咨詢和產權經紀服務,包括電力、煤炭、鋁業、交通運輸等多個行業,是國內具備核電保險安排經驗僅有的2家公司之一。公司2017年、2018年分別實現營業收入1.32億元、1.35億元,凈利潤分別為8495.31萬元、8631.77萬元。

  百瑞信托亦具有較強的盈利能力,主營業務包括自有業務和信托業務。其中,自有業務主要從事發放貸款、投資信托計劃、參與私募投資及二級市場交易等;信托業務指作為信托財產管理人,從事資金信托等業務。百瑞信托2017年及2018年營業收入分別為14.56億元、12.23億元,凈利潤分別為11.23億元、10.14億元。

通過本次交易,東方能源將實現業務轉型,業務范圍除了原有的清潔能源發電及熱電聯產等業務外,還將涵蓋財務公司、保險經紀、信托、期貨、保險等多項金融業務,能夠有效拓寬盈利來源,提升可持續發展能力。